05 февраля 2008 года в г. Тюмени в отеле «Тюмень» МК «СМОЛЕНЦЕВ и Партнёры» (http://ru.smolentsev.com/)  совместно с ЗАО «БФИ» (http://www.bfi.ru/), ЗАО «Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты» (http://www.rostcp.ru/) и ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (http://www.rts.ru/) презентовала Проект «Клубных облигаций» – Программу долгового финансирования средних компаний. Это новое и весьма перспективное направление развития рынка инструментов с фиксированной доходностью,  программа финансирования среднего бизнеса.

В рамках встречи была представлена презентация пилотного проекта – облигационного займа ГК «АгроИнтел». Размещение займа ГК «АгроИнтел» среди квалифицированных инвесторов организуется МК «СМОЛЕНЦЕВ и Партнёры»  и ЗАО «Р.О.С.Т. Корпоративные проекты» при участии Консалтинговой группы «БФИ».

Программа «Клубных облигаций» направлена на реализацию преимуществ синдицированного инвестиционного кредитования и выпуска долговых ценных бумаг, что позволяет создавать принципиально более высокий уровень удобства, доступности и защиты от рисков для инвесторов. Интересы инвесторов, приобретающих облигации, обеспечиваются следующими факторами:

1) наличие непосредственной связи между правом досрочного погашения (выкупа) облигаций и финансовым состоянием эмитента через механизм ковенант;

2) эмитент принимает на себя обязательства по предоставлению ежеквартального доступа к актуальной информации о деятельности и финансовом состоянии эмитента в форме стандартного отчета, доступ к информации является гарантированным;

3) наличие ликвидности по выпускаемым ценным бумагам в пределах площадки RTS Board, доля одного приобретателя при размещении составляет не более 20%;

4) более высокий уровень доходности относительно сопоставимых по кредитному качеству долговых бумаг;

5) размещение ценных бумаг по закрытой подписке, которое обеспечивает наиболее комфортное регулирование.